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全球暨台灣通訊設備產業發展概況
   
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  作者:資通訊產業聯盟 發表於2011/5/11 下午 04:35:13
 
全球暨台灣通訊設備產業發展概況
資通訊產業聯盟

一、全球通訊產業發展概況

 全球通訊產業在電信自由化與業者競爭帶動下,包含無線及有線等設備產 業,在2000年達到高峰,產值達3,347億美元。然而自2001年起受到景氣反 轉,全球經濟衰退與網路泡沫化,加上電信業者對於設備投資的態度趨於保守,使得整體通訊設備產值連續兩年呈現負成長,至2002年達到谷底,2003 年開始在無線通訊設備的帶動下,開始呈現微幅成長止跌回升。

 根據TheYearbook ofWorld Electronics Data的統計,2005年全球通訊設備產 值達3,359 億美元,較2004 年成長9.6%,此產值已經回到2000 年的高峰點,而2006年在無線通訊市場需求持續成長下,預估產值將上升到3,618 億美元,成長 率約7.7%。

 (一)各國通訊設備產值排名

 就各國通訊設備產值來看,根據Yearbook 2006 年的資料顯示,全球前20大排名國家如表1。2006 年全球前20 大排名的國家及名次維持與2005 年的排名相同。

 其中,台灣在2001 年於全球排名第16 名,2002 年向前提升到第11 名,2003 年更向前進入第10 名,不過2004、2005 年又退居第11 名,而2006 年預期將維 持與2005 年一致,排名第11 名。

 觀察其排名的變化可以發現,墨西哥通訊產值在2002-2003 年連續兩年衰 退,導致在2003 年時被台灣所超越,但是自2004 年起已經恢復成長,因此其排 名在2005 年起回復到第8 名的水準。

  綜觀全球通訊設備排名,包含在台灣在內前十二大國家從2002 年起四年來 都是同樣十二個國家,僅有排名上的變動,顯示這些國家在通訊產業的發展上, 其全球性的地位大致都已確定。分析這些國家的特性,大至可以分成二大類型:

 第一類國家是擁有國際通訊大廠,以局端系統或無線終端(如手機)在全球佔 有一席之地的國家。例如美國、日本、瑞典…等國家都有以局端系統為主力的大廠;而芬蘭、南韓等則有手機大廠支撐。

 國際大廠在通訊產業具有技術領先的地位,以局端設備為主的廠商由於局端 設備技術需求度高,因此可以建立高度進入障礙;而以終端設備品牌知名的品 牌,則往往在市場上已經有高度的市佔率,在產品毛利高、且市佔率高的情況下, 鞏固其市場領導地位。這些廠商通常也是該國家通訊產業重要的支柱,只要這些廠商持續保持其穩定的發展,同時將帶領該國的通訊產業維持其在全球的地位。 如南韓的Samsung 及LG,雖然發展通訊產業較晚,但是此二家廠商在行動電話 市場的成功也因此帶動南韓在全球提升到第4 名。

 第二類廠商則是擁有良好生產條件,在全球價值鏈專業分工下成為重要生產基 地的國家,例如中國大陸、墨西哥等國家。這類國家通常可提供相對低廉的勞動人 力,因此吸引跨國性企業將生產基地設在當地,進而帶動該國家整體的通訊設備產 值。

     中國大陸、墨西哥這兩個國家除了有良好的生產條件之外,另一方面則可提供廣大的市場,在現階段許多先進國家都已經呈現市場飽和的情形下,新興國家

對於廠商擴展新市場而言是相當重要的。因此將生產基地設在這類國家,不僅可享有較低的生產成本,又可接近市場節省運輸成本並快速反應市場需求,可以說一舉兩得。

  (二)通訊設備產值全球前三大國家

 就前20 大排名國家來看,美國歷年來均位居第一;中國大陸近年來成為世 界重要生產基地,通訊產值也快速上升,2004 年中國大陸與日本僅有8 億美元 的差距,2005 年則超越日本成為第二,其產值為510 億美元;而原本一直保持 在第二的日本,在2005 年出現產值衰退的現象,退居第三名。

 近幾年行動通訊主宰通訊產業的發展,特別是行動通訊基礎設備與行動電話終端,日本在行動通訊產業發展上一直以來都以本土市場為主,因而在全球市場上失去領先地位,終於在2005 年出現成長衰退的狀況,從產值來看,2005 年日 本產值僅有367 億美元,與超越她的中國大陸已經有一段差距,未來要再重回第 二名相當困難。

 從表2 的比重數據來看,2006 年三大國家產值佔全球比例為26.1%、16.7% 及10.6%,三個國家的總產值比重達53.5%,足見全球通訊產業集中度相當高, 各國之間發展極不均衡。

 值得注意的是,過去前三大國家的產值比重差距懸殊,長期以來排名前二名的美國及日本自2000 年開始成長幅度逐年減緩,美國自2001 到2005 年全球比重下降了12.7%,反倒是中國大陸每年都保持二位數的成長率,在2005 年擠下日本成為第二大國,其在全球產值的比重也在2004 年起突破10%。2006 年中國 仍將保持二位數的成長率,產值將突破600億美元,與日本的差距也越拉越大, 將穩坐全球第二大通訊設備生產國家。

 此也反映出,近幾年新興國家在市場開放及低廉生產成本的帶動下快速興 起,先進國家的成長反而因市場成熟而趨緩,全球化的趨勢使得先進國家與開發中國家在通訊設備的產值差距逐年拉近。

 二、我國通訊設備產業概況

  (一)2006 年我國通訊設備產業發展概況

 根據IEK 的調查,2006 年我國通訊設備產業在行動電話、全球定位系統 (Global Positioning System;GPS)、寬頻接取設備等產品帶動下,整體產業發展 達到2000 年以來新的高峰,總產值突破7 千億,達7,001 億新台幣,相較於2005 年有42%的成長。

以下分別就次產業、生產地點、業務型態及銷售區域進行分析。

1.次產業發展

 從兩大次產業來看,通訊產業的發展從有線網路相關設備開始,因此有線網路設備在早期是我國通訊設備產業的發展重心。1990 年代末期,我國廠商隨全 球發展開始生產行動電話,2000 年起行動電話進入量產,並帶動我國無線通訊設備快速成長,自此行動電話一直保持是我國最大宗通訊產品,同時,也使得無線通訊設備在整體產業產值的比重快速上升,2006 年比重突破七成,達到73%。

 2006年整體產業產值有突破性的成長,最重要的成長動力為無線通訊設備 的貢獻,其中尤其以行動電話與GPS 兩大產品的影響最為顯著。2006 年受到明 基購併西門子手機部門納入我國產值之計算基礎,再加上我國廠商承接國際大廠 超低階手機訂單,使得原本就是產值最大的行動電話產業出現倍數成長;在GPS 部分則受到車用導航市場需求旺盛帶動我國廠商出貨影響,此二大產品造就無線通訊設備無論在金額或成長率,表現均相當優異,2006 年產值達到5,111 億新台 幣,較2005 年同期成長56.2%。 

 而有線寬頻網路部分,雖不若無線通訊的快速成長,不過目前主要國家寬頻上網普及率仍維持穩定的成長力道,因此相關產品如DSL、Router、及Switch 等設備出貨仍保持穩定,2006 年產值達1,890 億新台幣,相較於2005 年成長率 為13.8%。

2.海內外生產比重

 我國通訊廠商受到成本壓力及代工客戶市場需要,自1980 年末期逐漸將生 產線外移,自2000 年之後在總產值的比重上,2005 年海外產值比重首度超越國內生產,達到60.8%,2006 年我國海外生產比例則持續提高至66.1%。其中有線 寬頻網路設備由於發展較早,外移的時間也較無線通訊設備早,海外生產比例相當高,2006 年高達80.3%;無線通訊海外生產比例則為60.8%。

3.業務型態

 在業務型態方面,我國通訊設備廠商以承接國際大廠釋出的代工訂單為主, 因此主要的業務型態多以OEM 或ODM 為主,發展自有品牌(OBM)的廠商仍不 多。整體而言,2006年我國OEM:ODM:OBM的比例分別為11.6%:61.4%:27.0%。自有品牌在行動電話及GPS 的成長貢獻下,從2005 年的24.4%成長到27.0%,發展自有品牌的廠商,手機部分如明基(BenQ-Siemens)、宏達電(HTC、 Dopod);GPS 部分則有台灣國際航電(Garmin)、神達(Mio),此外網通廠商如合 勤(ZyXEL)、友訊(D-Link)、普萊德(PLANET)。

4.銷售地區

 由於本土內需市場有限,我國通訊設備以外銷出口為主。就總體通訊設備產業的出貨地區別分析,2004 年歐洲市場出貨比重超越北美,成為我國通訊產品最大出貨地區,且比重逐年提升,而北美仍居第二大市場,中國大陸則為第三大。 不過,由於行動電話受到西門子手機部門原有市場以歐洲為主,加上車用導航產品在歐洲需求熱絡,造成2006 年我國通訊設備出貨到歐洲的比重超越美國,成為最大的銷售地區,且比重超過40%,打破過去單一銷售市場比重不超過1/3 的紀錄。總計全年前三大銷售地區歐洲、北美、中國大陸的產值銷售比重分別為42.9%、23.3%及12.7%。

 (二)重要產品發展概況

 就個別產品來看,根據IEK 統計,2006 年我國通訊產品產值前十大依序為 Mobile Phone、GPS、WLAN、xDSLCPE、SOHO Router、LAN Switch、Cable CPE、 Bluetooth、PHS 及IPPhone。在十大產品當中,除了PHS 之外,其餘產品在2005 年便已經是前十大產品的規模。而2005 年排名第10 名的Analog Modem由於產品已經相當成熟,且多半被數位式xDSLCPE 取代,因此產值產量逐年衰減。

 2006 年前十大產品的產值成長率呈現相當兩極化 的現象。手機、GPS、xDSLCPE及PHS 等產品達到50%以上的高成長率;相反 的,WLAN、SOHO Router、Cable CPE及Bluetooth 等產品的成長率則都低於10%。以下簡述重要產品在2006 年的發展狀況。

1.行動電話

 在Motorola與Sony Ericsson 大量釋出超低階與低階機種訂單,以及明基併 購西門子手機部門帶來的全球市場銷售量助益下,我國手機產業在2006 年產量 創下新高。然而,下半年由於新興市場手機庫存問題,迫使Motorola與Sony Ericsson 重新調整下半年超低階與低階機種訂單,再加上明基宣布第四季起不再投資德國子公司,除了減少德國工廠的產能之外,連帶使得歐洲市場的銷售亦受 到嚴重影響。儘管受到這些不利因素的影響,我國手機產業2006 全年度產量仍 達到1.44 億支,相較於2005 年成長78.1%;產值則在宏達電高階手機出貨及明 基主打自有品牌的拉抬影響,全年產值達3,150.5 億新台幣,成長率高達98.2%。

2.全球定位系統GPS

 由於手持與車用導航產品(PersonalNavigationDevice;PND)在歐美地區需求 持續加溫,加上國內IT 與消費性電子廠商前仆後繼的投入,使得國內2006 年 GPS 產品出貨,在供需兩端持續加碼挺進的帶動下,得以延續2005 年成長氣勢, 不論是自有品牌或是OEM/ODM 代工業務均有不錯的成長,出貨產值與總量均 維持上升趨勢。根據IEK 統計,我國2006 年全年海內外產值達到964 億新台幣, 相較於2005 年成長率為69.9%;總產量則超過1,673 萬台,相較於2005 年成長74.4%。

3.xDSLCPE

 綜觀2006 年我國xDSLCPE的發展,西歐、日韓、北美等地,在新增或換機方面,產品需求以整合語音功能的整合性機種(IntegratedAccess Device;IAD) 為主,由於IAD 單價較高,因此帶動xDSLCPE 整體出貨值與量的成長。此外,新興市場的曙光,亦帶動了我國xDSLCPE廠商的出貨商機,如土耳其、俄羅斯、中國大陸、印度…等區域均有向台灣廠商下單的動作,而其主要產品是以 ADSL2+的CPE 為主,並以附加語音功能的產品為需求趨勢。根據IEK 統計,2006年我國廠商在xDSLCPE整體產量達5,504 萬台,較2005 年成長46.3%; 產值則達552 億新台幣,成長54.6%。

4.其他產品

 WLAN、SOHORouter及Bluetooth 等,由於目前已經達到技術成熟而穩定 發展階段,現階段市場上沒有新需求的缺口出現,因此在產值上較難有突破。Cable CPE部分,最大的市場為北美地區,但受到DSL服務業者及FTTx 興起的低價策略夾殺,均使得Cable Modem業者在服務的推動受到阻礙,因而造成Cable CPE 成長衰退。

 而在PHS部分,由於大陸3G手機執照開放一再延宕,使得中國電信、中國網通等電信業者,只好在原來「小靈通」的電信服務持續加值,並且推動PHS 手機機卡分離,使大陸的PHS 手機客戶家數持續成長,而對PHS手機出現較大 市場需求。

 (三)2007 年發展趨勢

 相較於2006 年的高成長來看,整體而言,2007 年雖然仍有PND、IP 設備等產品持續成長,但受到行動電話代工業務衰退的影響,工研院IEK預估,2007年我國通訊設備產業產值僅能較2 006 年微幅成長。

 在無線通訊產業部分,行動電話代工接單部分,在2007 年上半年面臨新舊 機種銜接的過渡期影響,加上主要客戶Motorola 業績衰退的影響,造成2007 年我國行動電話產值與產量皆將比2006 年衰退;WLAN 與Bluetooth 產品則已臻 於成熟,因此亦呈現衰退的局面,因此無線通訊成長動力主要將來自GPS 產品。IEK 預期,車用導航設備在2007 年仍將持續熱賣,主要原因除了產品平均單價 漸下滑有利市場接受之外,全球車用導航系統普及率仍低,對廠商而言,仍有相當大的發展空間。此外,隨著國內WiMAX 執照的發放,以及新興地區採用 WiMAX網路做為偏遠地區的通訊解決方案,將有助於我國的WiMAX設備產值與產量持續成長。

 有線寬頻網路部分,由於寬頻上網仍是各國業者推動目標,因此對於寬頻接取設備(以xDSLCPE為主)預期仍將維持穩定需求,成為2007 年有線寬頻設備成 長最重要成長主因。另一方面,寬頻網路普及與技術成熟的影響,提升了VoIP 在個人與企業市場接受度,在此風潮下,我國廠商在IPPhone 的出貨將持續維持 成長力道,亦是有線寬頻網路中較有潛力的消費性產品。

 隨著通訊應用逐漸朝向兩極化發展,意即成熟市場對寬頻與整合性產品需求逐漸提高,而新興市場則成為品牌廠商支撐經濟規模的低價產品銷售重點。面對此一趨勢,IEK認為,自2007年起,我國通訊產業將面對轉型的挑戰,產業中的大型廠商仍將持續併購與擴張活動,以加強上下游供應鏈的掌握度,進而提升在EMS領域的競爭力。同時中小型廠商為減少大型廠商所帶來的衝擊,除將持續投入利潤較高的新產品開發,以爭取代工機會外,亦將陸續投入利基型產品的自有品牌業務。

 

 
分類:數位終端設備/多媒體手機裝置
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